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Gesion des doublons
Je me permets de relancer l'idée de gestion des doublons en se basant sur l'identifiant unique des transactions des relevés bancaires. En effet si le champ memo existe, il n'est pas repris dans la synthèse, et une colonne supplémentaire n'est pas pratique à gérer, d'autant plus que la description venant de la banque est quelque fois loin d'être compréhensible. Je pense donc que le seul identifiant utilisable pour dédoubloner est ce fameux identifiant unique fourni par la banque, ou alors garder le même système qu'aujourd'hui, mais en conservant la description d'origine cachée, la description affichée serait alors libre d'être modifiée…
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Blocage de période passées
Pour éviter des fausses manip avec les glissé déplacé, je suggère qu'en plus de la fonction "Annuler" on puisse "Bloquer une période passées".
Cela existait par le passé dans certains logiciels comptables quand dans une autre vie je passais des écritures.
Cela permet d'éviter de se faire surprendre par une erreur de manip car Winancial est si souple qu'il peut être un peu délicat de revenir en arrière.
J'imaginais 3 modes :
Un full mode : le mode actuel, tout est possible sur tout, on est en lecture/écriture sur tout.
Un actual mode : tout glissé déplacé serait impossible sur…3 votes -
Période de téléchargement avec Winancial bureau
Il semble que le téléchargement des fichiers de relevé de compte se fait sur la période "Depuis la dernière fois". Or il arrive, en cas de bug (connexion internet, soucis avec le site de la banque, Winancial bureau en retard par rapport à une évolution du site de la banque...), qu'un téléchargement n'aboutisse pas. De ce fait, un certain nombre de transactions peuvent passer à la trappe. Si le dédoublonage est bien géré avec l'identifiant unique attribué à chaque transaction (fichier OFX), il est alors possible de télécharger systématiquement une période complète (soit le max téléchargeable, soit revenir en arrière…
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Séparateur de décimal : point ou virgule
Ne serait-il pas possible d'autoriser les 2 comme séparateur ?
En effet, lorsque l'on saisi un montant, et que l'on n'utilise pas le logiciel tous les jours, on a tendance à regarder comment les autres montants sont saisis, donc avec une virgule.
D'autre part, je suis utilisateur de Winancial sur plateforme Mac, et le séparateur qui se trouve sur le pavé numérique d'un clavier Français est une virgule. Avec Excel sous Mac, il faut saisir une virgule pour avoir une virgule (logique Mac ?).
Je comprends bien la problématique des utilisateurs sous Windows, dont le clavier Français a un point…3 votes -
Ajouter l’insertion de fichiers
Lors de la création d'une dépense avoir la possibilité d'y joindre le téléchargement d'un fichier PDF. Afin d'avoir la trace du ticket de caisse.
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Mémo lors d'une ventilation
Avoir la possibilité de pouvoir renseigner la rubrique Mémo lors d'une ventilation et que celui-ci soit individualisé à la ligne.
Cela éviterait de revenir sur la ligne pour le modifier et ajouterait une fonctionnalité qui permettrait d'avoir des mémos différents par ventilation.3 votes -
Placer les crédits comme des passifs dans le patrimoine
Donner la possibilité de créer des crédits dans le patrimoine, en passif afin de suivre le patrimoine total
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Sortir des états au format PDF
Pouvoir sortir des états au format PDF afin d'avoir une base papier de certaines infos présentes à l'écran, comme balance des comptes, budget, etc. cela peut permettre de pointer tranquillement en gardant une trace papier.
J'essaie de me servir de Winancial pour mon activité PRO (compta libérale) sur tout ce qui est lié aux encaissements/décaissements (relevé bancaires et principalement les frais généraux) et laisser la partie pure de compta sur les débits à mon expert comptable. Pour ce faire un fichier d'export au standard des logiciels comptables du marché, serait parfait, soit l'export CSV à améliorer.51 votes -
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Pouvoir choisir le compte de paiement par défaut quand on créer une nouvelle dépense
Quand on crée une nouvelle dépense le porte-monnaie est sélectionné par défaut. Pourquoi ne pas pouvoir choisir autre chose comme le compte chèque par exemple.
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Pouvoir classé les comptes dans un ordre personnalisé
Actuellement les comptes sont classés par ordre alphabétique.
On peut modifier l'ordre par glisser déplacer, mais celui n'est pas sauvegardé.2 votes -
import du format money (mny)
pour migrer de money 2005 vers winancial sans tout reconstruire...
merci pour votre aide précieuse !
cdt,
Nathanaël
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Proposer des conseils financiers...
Par typologies de dépenses en fonction des dépassements de budgets par exemple
Pour tenir un objectif d'économies, un objectif d'achat, un objectif de re-négociation contractuelle (téléphone, assurance, etc.)
avec des liens sur les moteurs de comparaisons de prix par exemple (assurland, meilleurtaux, etc.)
faire apparaitre les bonnes pratiques pour tenir un budget (éduquer l'utilisateur au final pour qu'il développe sa propre culture financière)3 votes -
Améliorer l'ergonomie utilisateur...
Pour ouvrir l’arborescence et/ou faire dérouler automatiquement la liste des catégories lors d'une catégorisation manuelle;
Pour afficher des menus contextuels sur un clique-droits.6 votes -
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Affichage du type d'échéance en modification
On ne peut choisir le type d'échéance (revenu, dépense, etc...) qu'à la création de l'échéance, en modification c'est impossible.
Ce serait pratique de pouvoir, si ce n'est le modifier, au moins l'afficher.1 vote -
Choix nombre de jours passés pour créer les transactions planifiées
De la même manière que l'on peut dorénavant choisir un nombre de jour "futurs" pour créer les transactions planifiées, donner la possibilité de choisir un nombre de jours "passés" en mettant la valeur de ce champ par défaut à 0.
Ou alors, ne jamais "recréer" les transactions planifiées passées.
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Précisé l'arborescence des dépenses dans l'onglet Budget
Dans l'onglet Budget, les catégories ne sont pas hiérarchisées. Il faudrait reconnaitre les sous-catégorie entre elles. Par exemple : les catégories Crédit présents à la fois dans Maison et dans Voiture ne sont pas différenciés.
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Retour automatique de l'affichage
Petit truc qui agace à la longue !!
Lorsque nous attribuons des labels aux transactions par glisser/déposer le livre de compte de droite se met à jour et revient toujours au début de la liste => très agacent à la longue
Nous somme donc obligé de jouer de la souris pour retrouver les lignes que nous traitions !Je souhaite que l'affichage revienne là où il était automatiquement
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