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Controle du pointage
Je suggère la possibilité de controler que le pointage réalisé correspond bien à ce qui est présent sur le relevé bancaire :
On saisie le solde AVANT et le solde APRES, et les transactions pointées doivent-être égales à la différence des deux... Peut-être aue cela existe déjà, mais je ne l'ai pas trouvé...162 votes -
Importation des catégories
Pouvoir importer les catégories dans les fichier CSV
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export csv
Ne serait-il pas possible de choisir les périodes d'exportation plutôt que l'export complet ?
Un export Libre Office serait un plus. Avec l'export excel j'ai des caractères spéciaux avec les accents
Merci3 votes -
Une écriture intuitive des Tiers
J'ai l'habitude de noter tous les tiers correspondant à mes dépenses. Ex : E. Leclerc, EDF, Super U etc...
Il serait bien qu'en tapant les premières lettres, les tiers soient proposés.
Comme c'est redondant, ça éviterait de tout retaper à chaque fois.4 votes -
budget
serait-il possible d'avoir dans la rubrique budget une rubrique libre "notes" dans laquelle on pourrait noter qq explications justifiant les écarts . Cela m'éviterait d'avoir un document annexe. Merci
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périodicité des échéances
Bonjour,
mes échéances ne sont pas toutes mensuelles, certaines sont hebdomadaires ou toutes les deux semaines.
J'apprécierais de trouver cette fonction et peut-être peut-elle servir à d'autres.
Merci par avance.1 vote -
budget
Possibiité de consolider le budget de sous-catégorie dans leurs catégories parentes
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tableau de bord
Bonjour,
Il serait sympa d'avoir un tableau qui reprendrait en colonne les mois et en ligne les catégories. Ainsi, on peut comparer d'un mois sur l'autre l'évolution par catégories.
Merci de votre retour.
Claire1 vote -
Définir un taux de change lors de transactions entre différentes monnaie
Bonjour, lors de virement entre compte Français et compte étranger, serait-il possible de définir soit même le taux de change ( très utiles pour des virements permanents avec garantie de change)
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afficher le bon montant sur des échéances ventilées
lorsqu'on ventile une échéance, dans le tableau des échéances, c'est le montant de la première entrée ventilée, par ordre alphabétique, qui apparaît. La montant qui devrait apparaître est celui affecté au compte, et pas l'une des catégorie ventilée.
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Les sous rubrique d'un compte doivent s'additionner à la demande
Tel/Adsl/Mobile = Rubrique de l'ensemble
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Distinction date d'opération / de valeur / d'écriture bancaire
J'aimerais pouvoir distinguer et/ou prévoir dans mes relevés de compte la date de l'opération (je paye un resto avec ma CB le 12 par exemple), la date de l'écriture sur mon compte (la banque le fait apparaître sur mon compte le 14), et la date de valeur (la banque le considère comme une dépense du 13).
Cela me permettrait de visualiser et d'avoir l'historique de mon solde bancaire et non mon solde d'engagement.Par avance, merci pour vos retours.
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possibilité de cumul Mois sur mois, plusieurs mois sur plusieurs moi, cumul année sur année
des comparatifs sur des périodes cumulées choisies (mois- années) sur dépenses - recettes et Dépenses /Recettes
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ajouter l'édition des labels dans la création d'une entrée
maintenant que l'édition des labels + ventilation est dispo dans les échéances, il faudrait que la création d'une entrée dans un compte suive le même chemin. Il y a déjà la ventilation (très bien! ), il ne manque plus que l'édition des labels, et on pourra créer, à la chaine (très bien le nouveau bouton !), des entrées complètes.
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revoir l'interface PC
- abandonner l'interface 'à la Excel' pour faire une interface plus accessible, plus moderne, à l'image des interfaces qu'on peut trouver chez la concurrence.
- abandonner le drag'n'drop
- opter pour une édition au clavier avec complétion automatique 'à la google search'
- opter pour une seule méthode d'édition de toutes les entrées dans une même fenêtre (y-compris catégories - labels - ventilation), plus de drag n drop, plus de combos à la souris
- afficher les transactions sous forme de liste d'items, avec icones et coloration pour identifier les entrées pointées / débit / credit / passé / future / chèques / ...
pour…
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Sortir des états au format PDF
Pouvoir sortir des états au format PDF afin d'avoir une base papier de certaines infos présentes à l'écran, comme balance des comptes, budget, etc. cela peut permettre de pointer tranquillement en gardant une trace papier.
J'essaie de me servir de Winancial pour mon activité PRO (compta libérale) sur tout ce qui est lié aux encaissements/décaissements (relevé bancaires et principalement les frais généraux) et laisser la partie pure de compta sur les débits à mon expert comptable. Pour ce faire un fichier d'export au standard des logiciels comptables du marché, serait parfait, soit l'export CSV à améliorer.51 votes -
Possibilité de voir l'évolution de la trésorerie d'un compte en fonction des échéances planifiées
A tout moment, sélectionner un compte et voir sous forme de graph l'évolution de la trésorerie disponible en fonction des échéances planifiées.
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Pour Tahiti ?
Je vis à tahiti en Polynésie Française et j'ai deux banques, La Socredo et la Banque de Tahiti. Possible de les voir dans l'importation de données de Banques ?
MErci
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Operation rapprochee
La colonne "Opération pointée" ne me semble pas suffisant pour deux raisons
1) elle ne permet pas d'identifier la date du relever de compte
2) il est aisé de se tromper et de cliquer par inadvertance sur la case à cocherJe suggère d’avoir une notions de clôture permettant de figer les transactions à une date précise (ou numéro de relevé).
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évolution du solde de plusieurs comptes et actifs
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir visualiser une courbe du solde de plusieurs comptes cumulés.
L'objectif est de voir la stabilité ou non d'une sélection du patrimoine (livrets, épargne...)Merci
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