Gérer un budget prévisionnel
Permet de définir un budget prévisionnel et de le comparer aux dépenses réalisées.
Merci à tous pour votre aide. Des évolutions sont encore envisageables …
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dehouckhelene commenté
Bonjour !!
Je suis entièrement d'accord pour l'infobulle !!
Pour les catégories affichées, comment savoir si on effectue un budget sur deux catégories nommées "Autres" (par exemple) ?
A quelle catégorie parente elles appartiennent ?J'ai aussi eu une autre idée qui pourrait se révéler vraiment pratique :
Si je dépasse mon budget sur une catégorie et un label donné, il faudrait que
je puisse consulter toutes les lignes de compte utilisées pour le calcul de ce budget
(avec les sous-catégories et avec éventuellement un filtre sur les labels).
Que ce soit dans la vue des catégories ou ailleurs.Pour le moment, j'ai par exemple dans "Alimentation" les sous-catégories "Générale" et "Repas Entreprise".
Si je clique sur "Alimentation", je ne vois actuellement aucune ligne. Elles ne sont accessibles que dans "Générale" ou "Repas Entreprise"
De même on ne peut pas filtrer par label.Je me rends compte que ceci est en fait plutot une idée pour les catégories en général que pour le budget.
Voila, j'attends avec impatience la nouvelle maquette
Bon courage -
Bonjour Hélène,
Whaouuuuu ! Ca c'est du retour ! Merci beaucoup.
1/ Effectivement, ça peut prêter à confusion, surtout qu'il n'y a pas de relation entre les catégories. C'est juste une justification du texte à droite. Nous allons essayer une justification à gauche. Au sujet de votre proposition d'afficher les catégories parentes, nous pensons que cela va alourdir la page et rajouter beaucoup de catégories. Nous souhaitons afficher toutes les catégories vraiment budgétées dans la même page. Votre idée d'option est intéressante. On garde l'idée d'une arborescence sur option.
2/ Oui, le budget sera créé pour l'année et vous pourrez saisir une ligne budgétaire soit récurrente soit ponctuelle.
3/ Excellente idée! Et on affichera les soldes courant et prévisionnel dans le widget 'Synthèse du Budget' (juste ceux d'un compte courant).
4/ Nous allons rajouter des couleurs en fonction de l'avancement de chaque budget. Pour une nouvelle colonne, pourquoi pas!
5/ et 6/ Pourquoi ne pas afficher le pourcentage dans l'info bulle ?Nous allons mettre à jour le prototype ...
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dehouckhelene commenté
Bonjour,
J'aime beaucoup ce que vous avez fait !!! BRAVO
C'est très convivial et visuellement très joliJuste quelques petites remarques :
1. Le décalage des catégories est troublant puisqu'une ligne décalée ne correspond pas forcément à une sous-catégorie de la ligne du dessus. Exemple "Santé" n'est pas une sous-catégorie de "Entretien maison".
==> Ce qui serait pas mal c'est d'afficher systématiquement les catégories parentes, leur budget (si non défini préalablement) correspondrait au cumul des budgets de leurs sous-catégories.
On aurait ainsi la possibilité de voir son budget sur les premières catégories (catégories racines), puis de déplier le détail de la catégorie pour voir son budget sur les sous-catégories. Et ainsi de suite pour chaque catégorie.
Au besoin, on pourrait aussi avoir une option pour cacher les catégories non budgétées, on reviendrait alors à votre liste des catégories.
Si cette option est cochée, toutes les catégories affichées serait sur le même niveau, comme cela pas de confusion sur leur appartenance.
Pour moi l'idée principal est que les catégories parentes fassent un cumul des budgets de leurs sous-catégories. Que l'on puisse visualiser d'un coup d'oeil les dépassements.2. Pour la saisie du budget, est-ce qu'il sera possible de définir un budget par année ? Par exemple pour les cartes recharges pour les téléphones. Si c'est une carte 6mois, on sait a peu près le budget prévu pour l'année, mais on ne sait pas quel mois on va recharger. On pourrait alors donner un budget de 60 € pour l'année, à utiliser le mois que l'on veut.
Du coup dans l'affichage du budget au mois, si on recharge 60 €, on reste dans le budget. Mais si le mois suivant on dépense 30 €, le budget annuel est dépassé.3. Plutot que de mettre la trésorerie en bas à droite, j'aurais bien mis un histogramme des différents budget sur l'année pour chaque mois (budgets vert, rouge ou bleu[voir paragraphe suivant]). Qui permettrai de voir d'un seul coup d'oeil les mois pour lesquels le budget est dépassé et ceux qui sont respectés (voire bénéficaire). On aurait ainsi une vue d'ensemble sur l'année sur l'équilibrage des budgets. Bien sur en cliquant sur la colonne du mois, on atterit sur le budget du mois.
4. Pour l'affichage du montant dépensé actuel, je pense que j'aurais fait une colonne a part entière plutôt que de l'afficher sur la jauge. Les budgets dépassés, aurait alors une jauge rouge. Cette jauge entièrement rouge permettrait à mon gout de mieux faire la différence entre les budgets respectés et ceux dépassés. Pour aller plus loin, on peut imaginer les budgets pas encore remplis en vert, les budgets dépassés en rouge et les budgets atteint en bleu.
5. Pour la colonne restant, serait-il possible d'avoir aussi quelques part les pourcentages des différences ?
6. A quoi sert l'info bulle qui s'affiche lorsque l'on passe la souris sur la jauge ? J'aime bien, c'est joli mais j'ai du mal à saisir ce que sera affiché.
Ces points sont pour moi classés par ordre de priorité.
Encore bravo pour votre travail. J'attends avec impatience ce budget !!!
N'hésitez pas à me demander si je n'ai pas été claire sur certains points.
Bonne journée -
Après réflexion, ce report optionnel pour chaque ligne budgétaire est peut-être trop compliqué/fastidieux. Pourquoi ne pas simplement rajouter un mode 'Année en cours' (Year-To-date) qui cumulerait automatiquement tous les mois depuis le début de l'année ?
La copie de la saisie de budget est en cours d'élaboration. -
Pour le cumul, nous avions pensé à un mécanisme de report optionnel pour chaque ligne budgétaire : la différence d'argent par rapport à ce qui était prévu (en plus ou en moins) est reportée le mois d'après sur la même ligne budgétaire. Cela éviterait de devoir sélectionner les n derniers mois comme vous proposez.
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Aviez-vous remarqué le fait qu'on puisse sélectionner une année complète ?
Est-ce que cela serait suffisant ?
Et à quel usage correspondrait la sélection de quelques mois seulement ? -
Prototype du module Gestion de Budget http://bit.ly/6Qisww. Commentaires bienvenus.
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Quelques mois devraient suffire. Nous travaillons en parallèle sur d'autres banques automatiques.
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gregory woirgard commenté
Une petite idée du délai de livraison? Svp
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Oui, bien sûr. Le but d'un budget est de rester dans les clous qu'on s'ait fixés.